E hiányosságok kiküszöbölésére az angol tervező, D. Miles 1940-ben kidolgozott egy projektet egy hordozó-alapú vadászrepülőgép számára "tandem" sémával. Az első szárny területe a hátsó területének 60 százaléka volt. Ez az elrendezés lehetővé tette a szárnyak méretének csökkentését, vagyis nem lehetett őket összecsukhatóvá tenni, és a két csapágyfelületen egyidejűleg lefelé kihajló szárnyak kis leszállási sebességet kellett volna biztosítaniuk.

Ennek az ötletnek a tesztelésére a Phillips & Powis Aircraft Limited légiközlekedési vállalat Miles vezetésével kísérleti M.35-ös repülőgépet épített. George Miles a repülőgépet Dragonfly néven akarta elnevezni, ami a de Havilland DH.90 név volt, a projekt pedig a Libellula nevet kapta. Az M.35 elrendezését hordozós vadászrepülőgépekhez való alkalmasnak tervezték; a pilóta a lehető legelőre került, a motor és a tolócsavar a hátsó szárny mögé került beépítésre. Mivel az emelőerőt két szárny adta, amelyek fesztávolsága csökkenthető, nem kellett összecsukni őket.
Az M.35 vadászrepülő együléses, teljesen fából készült, tolócsavarral felszerelt monoplán volt. Az elülső csapágyfelület a liftek, a hátsó - a csűrők elhelyezésére szolgált. Ezenkívül mindkét felületet felszerelték leszállószárnyakkal. Függőleges farok - alátétek a szárny végén. A repülőgépnek volt egy érdekes tulajdonsága - a fő szárnyvégek jelentős elmozdulása. Az elsodort szárny javította az iránystabilitást. Az orrkerekes háromkerekű futómű mellett hátul egy további kerék is helyet kapott, amely jelentős támadási szög melletti leszálláskor megakadályozta a légcsavar eltörését.
Az M.35-öst hat héttel az építkezés megkezdése után építették és repültek. Az első prototípus, U-0235 lajstromszámú, 1. május 1942-jén repült. A valóságban ez a gép nem volt igazi vadászgép, inkább bemutatta a technológiát, fegyvert nem is szereltek rá.

A tesztek során kiderült, hogy a repülőgép jelentős hosszanti instabilitással rendelkezik. A szélcsatornában végzett tesztek kimutatták, hogy ez a probléma kiküszöbölhető. A gép stabilitását a beállítás megváltoztatásával javították. A tesztek során feltárt problémák ellenére Miles ezt a projektet javasolta a brit Admiralitásnak. Figyelembe véve azonban az összes feltárt hiányosságot, és azt is, hogy a brit haditengerészetnél akkoriban szolgálatban lévő vadászgépek minden tekintetben felülmúlták az M.35-öt, a gyártási szerződést nem írták alá.
Az M.35 Libellula mellett George Miles az M.39 nehézbombázót is hasonló módon fejlesztette ki. az új autót három turbóhajtóművel, vagy kezdésként két Rolls-Royce Merlin 60-assal (Rolls-Royce Merlin) vagy Bristol Hercules VIII-assal (Bristol Hercules) szerelték fel. M.39B jelzéssel egy bombázó modellt építettek a tényleges méretének 5/8-os léptékében. 22. július 1943-én az eszköz felszállt és jó aerodinamikai stabilitást mutatott. Kezdetben a repülési teszteket magántulajdonban végezték, de 1944-ben a repülőgép Farnborough-ba került a Királyi Repülési Kutatóintézethez, ahol két baleset után a teszteket leállították.

Repülési teljesítmény:
Hosszúság - 6,20 m;
Magasság - 2,06 m;
Felső szárny fesztávolsága - 6,10 m;
Az alsó szárny fesztávolsága 6,22 m;
Szárny területe - 12,50 m2;
Üres repülőgép tömege - 660 kg;
Normál felszállási tömeg - 839 kg;
Motor típusa - de Havilland Gipsy Major dugattyús motor;
Teljesítmény - 130 LE;
Utazási sebesség - 224 km / h;
Maximális sebesség - 358 km / h;
Gyakorlati hatótáv - 320 km
Praktikus mennyezet - 6200 m;
Fegyverzet - nincs telepítve;
Legénység - 1 fő
Anyagokból készült
http://www.airwar.ru
http://airspot.ru
http://www.cofe.ru